2025.8.4 PM 22:05 財商智匯 https://goseekwealth.com
GPT-5的推出與預期影響
- OpenAI預計在8月發布新一代旗艦語言模型GPT-5
- 奧特曼將其開發比喻為「AI領域的曼哈頓計畫」，坦言測試過程「令人緊張」
- 「GPT-5的速度太快了。有時你不禁邊看邊想『我們到底做了什麼？』」
- 功能突破：統一推理能力、更高的任務自主執行能力，記憶與多模態互動能力
- 輕量化版本：GPT-5也將推出mini、nano等輕量版本，針對手機、AI PC等優化
奧特曼提醒用戶，隨著新模型、產品和功能的推出，OpenAI的雲端基礎設施將面臨「前所未有的壓力」，可能導致未來幾個月服務中斷、當機或延遲，需要用戶耐心等候。
Open AI面臨的跳戰與競爭
- 內部與外部壓力：奧特曼提前發布風險警訊，爭取全球AI發展發言權與規則主導權
- 激烈的市場競爭：AI產業競爭白熱化，Google的Gemini、Anthropic的Claude、Elon Musk的xAI Grok以及中國的Deepseek等相繼登場
- 開源模型的崛起：「地平線阿爾法」神秘AI模型表現出色，阿里巴巴的Qwen3-Thinking、月之暗面的Kimi K2、歐洲的Mistral AI等挑戰閉源巨頭
- 內部動盪與人才流失：收購Windsurf計畫泡湯，Anthropic撤回模型支援，微軟否決交易，Google「反向挖角」核心人才
- 負面風險：生成式AI已被「武器化」，廣泛應用於假訊息、深偽內容與詐騙等用途
AI 基礎設施的龐大投資
- 麥肯錫預估，到2030年，AI用於資料中心的資本支出可能高達5.2兆美元
- 未來五年全球AI基礎建設投資將高達6.7兆美元
- 亞馬遜、微軟、Google和Meta等科技巨頭，今年預計投入超過3300億美元
- OpenAI的「星際之門」計畫，在美國打造算力4.5百萬瓩的設施，並擴展至阿拉伯聯合大公國和挪威
受惠的台灣供應鏈廠商
晶片製造
台積電（TSMC）：掌握最先進製程優勢，是NVIDIA、AMD等AI GPU晶片的主要代工廠。分析師認為，AI基礎建設投資熱潮對輝達是利多，但對台積電更是好事，其成長不依賴單一產品線，而是作為「賣鏟人」為整個產業提供晶圓代工和製造服務。
伺服器組裝與雲端部署
鴻海（Hon Hai）：全球最大的AI伺服器機櫃供應商之一。2024年雲端/網通產品收入佔比達26%，預計2025年AI伺服器營收將破兆元。鴻海與東元換股結盟，整合AI伺服器與液冷機櫃製造能力及資料中心機電技術。
廣達（Quanta）、緯創（Wistron）、緯穎（Wiwynn）：為微軟、甲骨文與OpenAI雲端部署位居關鍵代工地位。
散熱與電源模組
奇鋐（Chihong）、雙鴻（Dual Horn）：提供高瓦數GPU所需的均溫板與液冷解決方案。
台達電（Delta Electronics）、光寶科（Lite-On）：供應伺服器電源與儲能設備。摩根大通指出，台達電在AI伺服器的電源與液冷解決方案領域占有領導地位。
綜合來看，OpenAI的發展，尤其是GPT-5的推出，不僅在AI技術本身帶來重大突破和挑戰，也直接點燃了全球AI基礎設施的建設熱潮，為包括台灣在內的整個AI供應鏈帶來了前所未有的商業機會和成長動能。然而，激烈的市場競爭、技術風險以及潛在的社會影響，也提醒著AI產業在快速發展的同時，需要更完善的監管與倫理規範。
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